OUR TEAM
Miguel Ángel Arrigoni
Guillermo Barbero
Horacio Contino
Guido Dalla Bona
Luis Dubiski
José Luis Garófalo
Víctor Lamberti
Fernando Terré
Daniel Zubillaga
Fabián Bóveda
Pedro Cristiá
Contador Público de la Universidad de Buenos Aires y Magister en Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Buenos Aires.
Más de 30 años de experiencia en asesoramiento financiero corporativo dirigiendo la mayor oficina de Finanzas Corporativas de Latinoamérica.
Lideró la estructuración de más de 1.000 procesos de Securitización, habiendo desarrollado en 1996 el primer fideicomiso financiero (Consubond) hecho en la Argentina, con un track record de cumplimiento absoluto.
Encabezó una gran cantidad de contratos para la definición de planes estratégicos y financieros de importantes entidades locales y extranjeras, en Banca, Real Estate, Energía y Agribusiness.
Fue el socio líder en la primer transacción de exclusión de Activos y Pasivos Privilegiados (art. 35 bis Ley de Entidades Financieras) usando la figura de Fideicomiso Financiero.
Lideró el mayor proceso de reestructuración de deuda extranjera en el sistema financiero argentino, actuando como consultores financieros de los acreedores del Comité Directivo (elegido caso del año por el IFC).
Docente en UBA, UCA, DI TELLA, entre otras universidades y seminarios de Argentina y el exterior.
Frecuente disertante en conferencias focalizadas a la industria financiera, autor de varios artículos publicados en diarios y revistas en relación con su experiencia.
Actualidad: Chairman & CEO de First Corporate Finance Advisors y Presidente de First Capital Markets.
2000 - 2013: Managing Partner de Deloitte & Touche Corporate Finance S.A.
1997 - 2000: Managing Partner de Ernst & Young Financial Services & Real Estate. Consulting S.R.L.
1990 - 1997: Managing Partner de Arrigoni y Asociados.
1980 - 1990: Socio de Villagarcía y Asociados. Líder en la Industria Bancaria.
Posee más de 30 años de experiencia profesional en Servicios de Auditoría Externa de Entidades Financieras y empresas, Auditoría Interna, consultoría financiera, y due diligence de compras. Asimismo se ha especializado en Asesoramiento a Bancos, Entidades Financieras no Bancarias y Empresas Comerciales, en temas referidos a la financiación al consumo, control del riesgo crediticio y la securitización de créditos al consumo..
En su desempeño como socio de Deloitte & Touche Corporate Finance S.A. lideró desde el año 2000 los servicios para la Industria de Crédito para el Consumo.
En relación a sus antecedentes relacionados con su desempeño como miembro de equipos de auditoría externa e interna, podemos mencionar su actuación, entre otras, en las siguientes empresas: Banco Cooperativo de la Plata, Banco de Balcarce, Banco del Fuerte, Banco Vallemar, Banco de la Provincia de San Luis, Banco de la Provincia del Chubut, Banco de la Provincia de Jujuy, Nuevo Banco de Azul, Caja de Crédito Dardo Rocha, Caja de Crédito Villa Luro, Caja de Crédito Velez Sarsfield, Caja de Crédito Cervantes.
Por sus tareas de auditoría externas e internas en Bancos, ha sido miembro del Registro de Auditores Externos e Internos del Banco Central de la República Argentina.
Asimismo ha realizado tareas de Due Diligence, valuación, asesoramiento en la negociación y ante el Banco Central de la República Argentina para grupos inversores privados en los procesos de privatización y/o reestructuración.
Tuvo a su cargo tareas de asesoramiento financiero y normativo en los siguientes Bancos: Banco de Galicia, Caja de Crédito Cuenca C.L., Banco Columbia, Montemar Cía. Financiera S.A., Nuevo Banco Industrial de Azul, Banco Coopesur, Banco de la Provincia del Neuquen, Banco de Coronel Dorrego, Banco de Junín, Banco de la Provincia de Río Negro.
Ha sido responsable de los equipos que tuvieron a su cargo el desarrollo del medio de pago propio y su financiamiento a través del mercado de capitales en las siguientes compañías: Garbarino S.A., Coto CICSA Y Musimundo S.A.
Ha conducido tareas de asesoramiento financiero y acceso al mercado de capitales en las siguientes Compañías: Cartasur cards S.A., Tarjeta Plata S.U.C.R.E.D. S.A., Tarjeta Elebar Santa Mónica S.A., Favacard S.A., Cencosud S.A., CMR Falabella S.A.
Actualidad: Socio de First Corporate Finance Advisors S.A.
06/2006 - 09/2013: Socio de Deloitte & Touche Corporate Finance.
1997 - 06/2000: Socio de Ernst & Young.
1991 - 1997:Socio, auditoría externa de Arrigoni & Asociados
1978 - 1991: Binder Dijkter & Otte (BDO)–Gerente-Auditoría externa.
Contador Público de la Universidad Nacional de Rosario y Licenciado en Administración de la Universidad Nacional de Rosario.
Más de 30 años de experiencia prestando servicios a grandes conglomerados empresariales nacionales y extranjeros.
Encabezó una gran cantidad de operaciones de securitización y emisión de deuda corporativa en el Mercado de Capitales Argentino.
Es Asesor Financiero de importantes empresas de Retail, Agrobusiness y de Consumer Finance.
Participó en la creación y el desarrollo de sistemas de créditos para consumo de las principales empresas de retail del País.
Experiencia Académica
Dictado de cursos en la Universidad Austral de Rosario.
Frecuente disertante en conferencias y seminarios sobre el Mercado de Capitales Argentino, pública frecuentemente artículos en diarios y revistas en relación con su experiencia.
Actualidad: Socio de First Corporate Finance Advisors
2006 - 2013: Socio de Deloitte & Touche Corporate Finance S.A.
1997 - 2000: Socio de Ernst & Young Financial Services & Real Estate Consulting S.R.L.
1995 - 1997: Gerente de Arrigoni y Asociados.
1975 - 1995: Gerente de Entidades Financieras.
Guido Dalla Bona Maini es Socio de First Corporate Finance Advisors, localizado en la oficina de Rosario, Argentina. Lidera en la actualidad múltiples proyectos de M&A y Valuación en Argentina y la región, y es el Socio a cargo de los servicios de Corporate Finance para la agroindustria.
Ha desarrollado servicios de Corporate Finance, incluyendo M&A, valuación, finanzas estructuradas, restructuraciones y capital raising, para más de 700 clientes de diferentes industrias entre las que se incluyen: Agribusiness, Bancos y Servicios Financieros, Consumo Masivo, Retail, Turismo, Entretenimiento, Servicios, Distribución & Transporte, Energía, Life Sciences y Health Care, Real Estate, Tecnología, Internet, Media y Telecomunicaciones, etc., en Argentina y otros países como Chile, Brasil, México, USA, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala.
Actualidad: Socio de First Corporate Finance Advisors S.A.
07/2000 - 10/2013: Socio de Deloitte & Touche Corporate Finance S.A.
1997 - 2000: Senior Consultant Ernst & Young FAS & REC S.R.L.
1996: Financial Analyst Refinería San Lorenzo.
Luis Alberto Dubiski es Socio de First Corporate Finance S.A. en Argentina y cuenta con más de 30 años de experiencia en Finanzas Corporativas.
Lidera las prácticas de Reestructuración de Deuda, Financiamiento de Infraestructura y Sector Público. Cuenta con vasta experiencia asistiendo a empresas privadas, en especial, del sector de medianas empresas argentinas e instituciones públicas en los sectores de Infraestructura, Vivienda y Energía.
Ha liderado equipos de trabajo en los siguientes proyectos:
Es socio fundador de First Capital Group. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Ejecutivo en First Capital Markets S.A. que representa el brazo bursátil del grupo y como Socio de First Corporate Finance Advisors S.A. brindando apoyo y asistencia en cuestiones financieras y de inversión.
Se graduó como Contador Público en la Universidad de Buenos Aires y realizó un Master en Finanzas en la Universidad del CEMA. Posee una reconocida trayectoria y amplio conocimiento del Mercado de Capitales y Financiamiento estructurado.
En estos últimos 25 años ha liderado diferentes procesos de financiamiento desde lo estratégico hasta lo operativo, habiendo participado en más de 600 operaciones de securitización en el Mercado de Capitales Argentino por $25.000 millones.
Participó en numerosos procesos de ingreso de inversores extranjeros en el Sistema Bancario Argentino.
Las principales industrias en las que participa activamente son: Financiera, Retail y Real Estate y las áreas de negocios en las que se ha especializado son: Financiamiento Estructurado y Fusiones y Adquisiciones.
Actualidad: Socio fundador de First Capital Group, Socio y Vicepresidente Ejecutivo de First Capital Markets S.A. y Socio de First Corporate Finance Advisors S.A.
2000 – 2013: Socio Responsable del área de Financiamiento Estructurado de Deloitte & Touche Corporate Finance S.A.
1997-2000: Socio de Ernst & Young Financial Services & Real Estate Consulting S.R.L.
1990-1997: Miembro de Arrigoni y Asociados.
Contador Público de la Universidad de Buenos Aires y Magister en Finanzas de la Universidad del CEMA. Posee más de 30 años de experiencia profesional en Servicios de Auditoría Externa de Entidad Financieras y empresas, Auditoría Interna, consultoría financiera, y due diligence de compras. Asimismo, cuenta con vasta experiencia en materia de servicios de Restructuración y Recupero de deudas.
En su desempeño como socio de Deloitte & Touche Corporate Finance S.A. lideró desde el año 2006 hasta setiembre de 2013 el servicio de Investigaciones Forenses y Disputas, con más de 10 años de experiencia en investigaciones de fraudes corporativos, incluyendo temas de FCPA (Foreign Corrupt Practice Act).
Ha participado en casos de evaluación de riesgo de fraudes, FCPA (Foreign Corrupt Practice Act) e investigaciones de fraudes contables . Ha participado en varias auditorías como Asesor de Auditoría Forense y en procesos de Recupero y Restructuración de deudas por más de $ 1,000 millones de dólares. Es eEx - Auditor externo e interno de Bancos y ha asistido en la preparación de normativas de conformidad para Bancos estatales y privados. Esta involucrado en procesos de due diligence y valuación para grupos de inversores privados.
Actualidad: Socio de First Corporate Finance Advisors S.A.
06/2006 – 09/2013: Socio en Deloitte & Touche Corporate Finance.
07/2000 – 05/2006: Director de Deloitte & Touche Corporate Finance.
1997 – 06/2000: Gerente en Ernst & Young.
1991 – 1997: Gerente de Auditoria Externa Arrigoni & Asociados.
1980 – 1991: Senior en Auditoria externa Binder Dijkter & Otte (BDO).
Fernando Terré
Antecedentes profesionales
Fernando Terré es Partner de First Corporate Finance Advisors, localizado en la oficina de Rosario, Argentina. Fernando es miembro del equipo de valuación y M&A en Argentina, y ha desarrollado su experiencia en valuación en diferentes industrias en Argentina y otros países latinoamericanos como Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, El Salvador y Panamá.
Ha participado en más de 300 trabajos de valuación incluyendo la elaboración de purchase price allocation, fairness opinions, M&A, valuaciones de compañías, de minorías accionarias, de activos intangibles, de activo fijo, estimaciones de tasas de costo de capital, etc. con propósitos contables, Tax Planning, resolución de disputas, respaldo ante organismos de regulatorios, fiscales, etc.
Es profesor de la cátedra de Finanzas, Facultad de Cs. Empresariales de la Universidad Austral, desarrollando temáticas relacionadas con “Valuación”.
Principales Clientes
Unilever, Procter & Gamble, Banco Hipotecario, Banco de Formosa, Grupo BAPRO, Banco Finansur, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco de Chile, Autopista del Sol S.A., Procter & Gamble, Grupo Clarín, Quickfood, Adecoagro, Grupo Los Grobo, Asociados Don Mario, British American Tobacco, Petrobras, Repsol Y.P.F., Shell International, Exxon, Almacenes Éxito, Litoral Gas (Tractebel), Gasnor S.A., Gas Natural Ban, Halliburton, DuPont Argentina S.A., Mastellone Hermanos S.A., Cementos Polpaico S.A. (Chile), Yell (UK).
Historia Profesional
-First Corporate Finance Advisors S.A.: Director (Octubre 2013- Presente).
-Deloitte & Touche Corporate Finance S.A.: Manager (Noviembre 2003 – Septiembre 2013).
-Costan Market S.A.: Junior Controller (Abril 2003 – Octubre 2003).
Educación
-Universidad Austral, Facultad de Ciencias Empresariales - Rosario, Santa Fe (2004): Licenciado en Ciencias Empresariales.
Contador Público (UBA), Master en Finanzas (Mercado de Capitales) Universidad del CEMA.
Es socio de First Corporate Finance Advisors S.A. y de Zubillaga & Asociados (expertise y excelencia en el servicio de Agente de Control y Revisión en el Mercado de Capitales).
Posee veinte años de experiencia en el Mercado de Capitales, Financiamiento Estructurado, Obligaciones Negociables y otros instrumentos de financiamiento para Empresas Financieras, de Real Estate, Retail, Consumo.
Participó en la Primer securitización de consumo en el Mercado de Capitales en el año 1996 (Consubond I (Grupo Frávega)), y a partir de allí liderando transacciones en el rol de Organizadores y Asesores Financieros.
Actualidad: Socio de First Corporate Finance Advisors S.A.
Socio de Zubillaga y Asociados S.A.
2000 - 2013: Socio de Deloitte & Touche Corporate Finance S.A.
1997 - 2000: Socio de Ernst & Young Financial Advisory Services & Real Estate Consulting.
1991 - 1997: Socio de Arrigoni & Asociados.
1980 - 1991: Miembro de Binder Dijkter & Otte (BDO).
Es director en First Capital Markets S.A., Licenciado en Administración de Empresas y Contador Público Nacional, egresado de la Universidad de Morón.
En los últimos 19 años, trabajo en el Grupo Garbarino. En el año 1998 creó el área de financiación al consumo en Garbarino y Compumundo; creó el área del mercado de capitales posicionando al Grupo Garbarino como uno de los líderes en colocación de Fideicomisos Financieros.
En los últimos 4 años de su paso por Garbarino estuvo a cargo de las fábricas en Tierra de Fuego: Digital Fueguina y Tecnosur. Fue uno de los responsables de que hoy Garbarino sea líder en la venta Off Line y On Line. A su vez, lidero el proyecto de Tarjeta Mastercard Garbarino.
Actualidad: Director en First Capital Markets S.A.
11/2011 - 01/2016: Gerente General de Garbarino S.A.
06/2005 - 11/2011: Director Financiero de Garbarino S.A.
10/1996 - 06/2005: Controller de Garbarino S.A.
1993 - 1996: Gerente de Administracion y Finanzas en Vandenfil S.A.
Licenciado en Economía y Contador Público de la Universidad Nacional de Rosario, y CFA Charterholder del CFA Institute (EE.UU).
Es uno de los socios fundadores de First Capital Markets S.A. y tiene a su cargo la Gerencia General en el desarrollo de la actividad bursátil y de Fondos Comunes de Inversión. Asimismo, del año 2016 al 2018 se desempeñó como Director del Mercado Argentino de Valores S.A., en el desarrollo de nuevos productos de negociación bursátil.
Entre los años 2006 y 2014 se ha desempeñado en Rosental S.A. Sociedad de Bolsa como analista y portfolio manager de carteras de renta fija, en donde también ha tenido a su cargo la Gerencia de Mercado de Capitales.
En los últimos 12 años se ha especializado en la administración de carteras de inversión de clientes minoristas y grandes compañías haciendo foco en instrumentos de renta fija; así como también en el desarrollo de relaciones con clientes institucionales.
Por otro lado, en el ámbito docente de la Universidad Nacional de Rosario, desde el año 2006 se ha desempeñado inicialmente como docente de Microeconomía y Macroeconomía I, siendo actualmente profesor Titular de Administración Económico Financiera, Riesgo e Instrumentos Financieros, de la carrera de Licenciatura en Economía.
Actualidad: Socio y Gerente General de First Capital Markets S.A.
Profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario.
2006 – 2011: Analista y portfolio manager de renta fija de Rosental S.A. Sociedad de Bolsa.
2011 – 2014: Gerente de Mercado de Capitales de Rosental S.A. Sociedad de Bolsa.